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从目前基本面的趋势来看🥥，基本维持较为稳定的状态🍆🍏，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💌、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩲👡🍆。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝。但边际来看，6月开始😻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💟💞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💕👞💓。

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（3）就供需平衡和库存来看💝💌💟，在没有出现减产之前🍎💋，工业硅累库预计延续💝，三季度过剩压力加大💌。四季度受枯水期季节性变化🎒🥦💔🍏💔，过剩预计有所缓解。

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尽管市场注意力正回到经济和(he)基(ji)本面因素(su)上，但石油市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特(te)原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看(kan)跌的偏向。不(bu)过(guo)，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原(yuan)油波动(dong)的溢价(jia)相(xiang)对(dui)于股(gu)票(piao)而言仍保持在(zai)更高水平。

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1、当地时间6月28日🍒，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👄。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉🍅🍒🥥，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👗🥔🍋、修正案投票和最终表决，预计耗时数天💘👜🥭，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👗，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍍😻💌💞，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。