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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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而目前(qian)方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正(zheng)在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包括：AI算力(li)及應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等。

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（1）政策来看，中国新能源车以(yi)旧换新持续，但强制配储取消在中(zhong)期利空储能需求(qiu)；美国贸易政(zheng)策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💋🥝🧅，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎于北京举(ju)行(xing)了新一届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模(mo)态能(neng)力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。