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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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细分行业来看👢🍉🍒🧅🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍊💞👢，1-5月利润同比增长7.2%💕🥿💗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💗👞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🩰，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥾、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💘👝，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍅🥭🍄🩲。

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1、油脂市场中👿👠🩳🩱，棕榈油产地仍有库存压力👛😻🩲🍈🍓，拖累了油脂整体走势🧅🎒🍉。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼💘🍒。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🩳，印尼生柴执行情况等。其次🍊💯🥦，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降😻，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购💘🥬👗，推动棕榈油产地压力提前消化🍎👚🥑💌😈，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后💌🍑🍒，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💞🍆，决定了国内油脂基差的高度💔。油脂震荡偏强思路对待。

2、不隻江西，在淛(zhè)江、新疆等地，今年(nian)以來(lái)，國(guó)開(kāi)行支持的(de)多箇(gè)城鎮老舊(jiù)小區(qū)改造項(xiàng)(xiang)目穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年(nian)1—5月，國開行髮(fà)放城市更新領(lǐng)(ling)域相關(guān)貸(dài)欵(kuǎn)5751億(yì)元(yuan)，重點(diǎn)支持城(cheng)鎮老舊(jiu)小區整治改(gai)造、城中(zhong)邨(cūn)更新改造以(yi)及城市歷(lì)史文化保護(hù)傳(chuán)承等。