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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🩳👠👛，并购重组作为产业沿链补链的关键👡🍓😠👢，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💖。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🩰👜，显示出结构性重组升级的趋势🍌🍓🩲。后续在经济修复🥒🥬🥝💗💛、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💗，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市(shi)场(chang)空间将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从过(guo)去柜间互(hu)联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应(ying)用场景和(he)市场(chang)空间正在进一步扩大，市(shi)场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和(he)市场空间。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍋，但丰产预期下🍑🤍💖，棉价反弹承压，上方空间相对有限🍑🍇。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市💝💝👘💝，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍉👞，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🩱，再破前低概率较低。展望未来💌，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看💌🍒💞🍆，新棉丰产预期较强🍉💟，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👄、开花阶段🍏👞，天气状况良好🤍，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🍋，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🧄🍇👅，但同比增速持续低于社零👿💝🍏，据反馈😈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面😈，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🥥，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍑，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🍄👝🥔，当前棉花供需格局要好于年初水平👢😡，棉价底部有支撑🤬💓🍓💟，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强🥿，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🥦💌🥑，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💌🍒🍎🥭，但空间预计有限。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工(gong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至週五(wu)收盤(pán)(pan)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居(ju)第4。

2、最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的(de)石(shi)油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。