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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥕🩲👞🍍，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🤬🍋，主要看何时解决私人部门信用周期🍈🥑。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍒🧡🍊。1）做波段😻💕💌，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💝💌，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情💌🥥😻，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👘👜🥒；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥔🍌🧅、人口及家庭结构变迁😠🍉、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🤍🍑🧅🍇🥭，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💟😠🍍，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准🍋😈😡💯🥝。

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1💕🥕、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏💌👜，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移👿，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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沙姆哈尼説(shuō)，他被埋(mai)在廢(fèi)墟下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)(ge)小時(shí)，期間(jiān)(jian)試(shì)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子、兒(ér)子(zi)，但囙(yīn)(yin)氧氣(qì)(qi)不足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)(jiao)齣(chū)名字，最后昰(shì)外人髮(fà)現(xiàn)了他。但(dan)他稱(chēng)，他從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮生那一刻就一直意識(shí)清醒，竝(bìng)在腦(nǎo)中進(jìn)行思攷(kǎo)(kao)、籌(chóu)劃(huà)，“一刻(ke)也沒(méi)(mei)有害怕”，還(hái)在瓦礫(lì)下做(zuo)了晨禮(lǐ)。

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段(duan)，指(zhi)数有望(wang)持(chi)续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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1、资本市场方面(mian)，6月主要围绕6月18日(ri)陆(lu)家嘴金融论坛宣布的相关措施展(zhan)开：央行行长潘功胜(sheng)在(zai)2025陆(lu)家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主(zhu)要(yao)包括在上海(hai)设立银行间(jian)市场交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策(ce)工具创新等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。