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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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