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6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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具体来看(kan)，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但(dan)本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中(zhong)部分股东提(ti)出临时提案(an)，不符合法律法(fa)规(gui)及《公司章程》的相关规定(ding)，相关提案不(bu)构(gou)成有效提(ti)案，依法不应(ying)提交股东大会审议。此(ci)外，提请召(zhao)集人的《提请函》中没有明(ming)确的(de)审议事项和具体(ti)的提案内容等。

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结合(he)细分领(ling)域中观(guan)指标来看(kan)，受益(yi)于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩(ji)有望持(chi)续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大(da)幅(fu)上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持(chi)续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有(you)望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位(wei)列第四。

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1、具体(ti)来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。