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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👠🍅💞、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👙🍉👢🍄💛，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍅、有色🍅💯🥿🥬、非银、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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截面波动率来看💟💝，最近一周沪深300👿💗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥥💛，短期Alpha环境好转🍓🌽；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍄💛💔，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👘🍑🥒；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、中国科技产业集团（08111）发(fa)布(bu)截至2025年(nian)3月31日(ri)止年度业绩，收(shou)入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年(nian)3月31日(ri)止年度为零。

2、有业内人士表示💗，充电宝的3C认证要求，是去年才开始正式纳入强制管理范畴👙🍓，如果是旧款无标识的品牌商品还相对安全，但有不少卖家趁机蹭热点，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当噱头🥻，甚至有卖家专门回收残次品充电宝对外出售。这种实际容量虚标🩱🍆💞😠、电芯质量差的套壳产品存在存在发热、燃爆等诸多安全隐患。