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往后去看😡👅🍅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥭😻🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍈🍑。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑，所以可能还是要边走边看👜🍅👘🧅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💯💛👿，导致美债收益率出现阶段性上行👡👜🥬🥒；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍑🧄👠👡，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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28日上午💋🥥🧅，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥑、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍅、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💖💘🍋。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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