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操作层面，中期维度下（7-8月份）👿，半年报依然是很重要的逻辑链👿💗👘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥑🥕，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👿🥑，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🩱🥒🤬、军工😡🍒、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥒。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部(bu)分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关税(shui)对(dui)市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年 4 月，特朗普对(dui)大多数国家的商品征收 10% 的(de)关税，但他将对许(xu)多贸易伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、而目(mu)前方兴未(wei)艾的新产业(ye)趋(qu)势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上(shang)正在演绎(yi)的(de)大产(chan)业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固(gu)态电池、可(ke)控核聚变、低空(kong)经济、半导体(ti)自主(zhu)可控、军贸出海提速等。