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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)(ying)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)(kai)市場(chǎng)(chang)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支(zhi)持。” 相反，達(dá)科認(ren)爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)(jie)點(diǎn)，預(yù)(yu)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)(jing)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期(qi)、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期(qi)、煤炭保(bao)供不(bu)及預期、進口(kou)資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上(shang)行風險）。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中👢🍌🩲🩰，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💔💟👅👄，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🥑💌🩱，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍅。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥬。消费龙头跌幅较大。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，上(shang)週股市創(chuàng)(chuang)下(xia)歷(lì)史新高，能(neng)源期貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)(ling)域，仍有緊(jin)張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)投(tou)資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

2、田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒(heng)生指数的市(shi)盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产(chan)业发展(zhan)，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。