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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上(shang)行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆(ban)塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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上周🍈，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果😡💯🧡👚，成为市值最高的公司🎒👿🍇。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年(nian)，澳大利亞(yà)大宗商品收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👞🥒，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥭🧡，第一🍋，从历史来看🍉🩰，近十年7月市场风格相对均衡🥒👙🍌👛👝，大盘风格略占优🍋😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊🩰🍉💝。第三🍎😡👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅🍈，近期在以伊冲突缓和后👿🍑🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👚💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬🍋🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽。结合中观景气🩲🍏🩳🧅、盈利能力🤬🍏🌽🥦、筹码分布👚、估值👡🥑👜、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥝💯😡🍓、贵金属😡👢🥔、小金属）👠、计算机等💓😻👅。赛道选择层面🍉💗🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒👛🥝、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👚👗🧅💯🍆。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。