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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🧄🍒💕。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥒💟🩱，难以期待 EPS 的集体回升🤬🥾👚🍇，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧄，股市量能至少不弱💖，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🧅💝🩳🥻🍒。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况下为(wei)存量客(ke)户的加仓，往(wang)往(wang)看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现(xian)为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍋💞，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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具体来(lai)看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化(hua)，5月(yue)汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长(zhang)，叠加对美(mei)直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵(mian)波動(dong)率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、2👡🥻、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💖💯👘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债🥑🥻、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🧡🥑💔🥬，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平😈🍊🍉。下半年👿🍄，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍉💘，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💯🥾👙，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥻🍅，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌