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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东(dong)地缘政(zheng)治风险缓和，油价下(xia)跌，周中(zhong)美国(guo)经济硬数据走弱，美联(lian)储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主(zhu)席具有可能(neng)性。短端(duan)利率下行，长短端利差(cha)继续走扩。

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根据行业中观景气🧅🥕、宏观周期💞😡🍌、筹码💖🍋、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍎、乘用车、光伏设备👙🎒、电池🩱、家用电器😠、医疗服务、消费电子🧡🍏👞🤬、半导体🍏🥥、计算机设备👙🍇🥭、保险、电力、燃气等行业。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬(shu)價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)，金螎(róng)(rong)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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1、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🍏🤍，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能🥦👜🍍、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年🍋💟，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖💖，这是一个值得肯定的重要里程碑。