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2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策不确定性(xing)下，美国(guo)经(jing)济滞胀预期增强。特朗普(pu)极(ji)端的关税政策引发全球(qiu)供应(ying)链扰动，市(shi)场预期美全(quan)年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与(yu)去美元(yuan)化加(jia)速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政(zheng)策预期下，全球央行加速储(chu)备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续(xu)三(san)年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位的有利背(bei)书，特(te)别是中国央行从(cong)去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地(di)缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用(yong)也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次(ci)不稳，市场虽(sui)然(ran)能够看到特朗普(pu)对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控理的下(xia)降，地缘避险扩散(san)风险对黄金形成(cheng)潜在支撑。

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華(huá)油能源（01251）時(shí)隔3箇(gè)月復(fù)牌，早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)踰(yú)150%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)123.08%，現(xiàn)報(bào)0.145港元，成(cheng)交額(é)464.01萬(wàn)港元。

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供给趋增：由于矿端有增量💛👘💖，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥻💌，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👞👅。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💌。然而进入电池报废淡季👄，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%💗。

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1、后续如何演绎🍋😈👡？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝🍑🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🎒🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭💔🩲；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅🍋🤬👅，更多采取观望💓😠🥒🥥🥻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵(shao)阳液压年内迄今(jin)股价累计最大涨幅(fu)为189.54%。邵阳液压6月22日(ri)公告称，公司正在(zai)筹划发(fa)行股份及支付(fu)现(xian)金购买重(zhong)庆新承航锐科技(ji)股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部(bu)分股份并募集配套资(zi)金(jin)事项。根(gen)据初(chu)步(bu)研究和测算，本次交易预计(ji)构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披(pi)露本次交易方案。新承航锐官网介绍(shao)，新承航锐是一家专(zhuan)业(ye)从事高端(duan)金属锻件(jian)研发、生产和销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新技术企业(ye)、国家级专精(jing)特新(xin)“小(xiao)巨人”企业、拥有重庆市技(ji)术研发中心(xin)，CNAS认证实验室。新承航(hang)锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模(mo)锻、精密铸造、热处理、机械加(jia)工、理化检测等生产能力，是航空、航(hang)天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制(zhi)造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温(wen)合金、钛合金等多种材料。