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展望7月💕💟🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🩲。从基本面的角度来看👝👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🌽🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥦💔😡🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🍒😡，资产荒趋势依然存在👞🥬🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🥥，类似现象在2020年也出现过👡👿👝🍏，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面🥝💝👝🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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消息面(mian)上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化(hua)工科技大会在盘锦举行。大会由中国(guo)石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合(he)主办，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决(jue)方案，切(qie)实推(tui)动行业发(fa)展(zhan)从理论(lun)探讨迈向实际产业(ye)落地。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需(xu)格局和中美(mei)关(guan)税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量(liang)偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经降(jiang)至新(xin)年度(du)同期较(jiao)低水(shui)平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望(wang)未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新(xin)棉种植(zhi)面积同(tong)比增加已是市场共识(shi)，新疆地(di)区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额(e)同比为正，但同比增速持续低(di)于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速(su)要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的(de)棉花进(jin)口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服(fu)产(chan)品出(chu)口势必(bi)会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初(chu)水平，棉价(jia)底(di)部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在(zai)，需求(qiu)韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有(you)下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化👡🩰，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🍋、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨💞，区间上移。进入到6月份💟🥝😠🌽💛，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是💓👅，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加💋👝，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升🥑🍉💓💯🍉，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍏，玉米期价加速下行。在这个过程中💞🍍，玉米下跌拖累小麦下行👚，谷物价格区间下移💌🧡🍌💗。

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2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度(du)下（7月(yue)至8月）半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，业(ye)绩披露期建(jian)议(yi)关注业绩确定性(xing)相对较高的方向。而短线交(jiao)易则需关注(zhu)成交额，只要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高(gao)的风险偏好。