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我们在中期(qi)策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向

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6月重要政策梳理：据不完全统计💌😠👿，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒🥕🍇。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💋🥒🍍；2）资本市场方面🩰👿💯💟，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👄，在陆家嘴金融论坛上👡，央行，证监会🍆💓🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒🥔；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍊，整治内卷等政策持续发布。

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其次是行情逻辑🍇🍊🍑，短期看🧡🥦，银行基本面持续向好🍈🍓🥦🧅，业绩增长虽处低位🍑，但资产负债表稳健扩张🧅🌽，风险指标平稳可控。中长期看🍈💞👚，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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