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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🩰，类似现象在2020年也出现过💌🍍👅👜👠，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥾🥾。

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中美双方进一步确认了框架细节🧡👅，双方取消了部分限制👠，但美对我加征关税仍有30%🍓🍄🍌🥿🥝，抢出口退潮后🥬🍓，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓👗💌，详见《消费缘何强势🍅🥝？兼论5月社零》💟。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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流动性1500股票池中🍄👗💝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥬🍈👙💓、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥬。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥿🍏👜💕、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、科恆(héng)股份：公(gong)司與(yǔ)北京純(chún)鋰(lǐ)新能源科技有限公司于近日籤(qiān)署《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定(ding)雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)(rao)“材料-裝(zhuang)備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建全(quan)鏈(liàn)條(tiáo)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在全固(gu)態(tài)(tai)鋰離(lí)子電(diàn)池生産設(shè)(she)備（含定製化設備）、全(quan)固態鋰離子電池正極(jí)材料、全固態電(dian)池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等多場景戰畧郃作。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波動率處(chù)于近半(ban)年中(zhong)上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫截麵波動(dong)率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。