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共(gong)和党人正利用(yong)和解程序，以简单多数通过这项大规模立法(fa)，而在这一程序中使(shi)用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据(ju)其在现(xian)行法(fa)律下对联邦预算的(de)影响来衡量的。但共和(he)党人希望修改这一流程，假设(she)现行政策将无限期(qi)延续。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡💖🧄，大盘风格略占优🍆。第二😡🥑💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒🤍👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍍💓💗👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬💕，市场风险偏好整体回暖🧅🥥🎒💖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🍄🍋👘。结合中观景气👿🍏💟、盈利能力、筹码分布、估值🥝🥑💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🍄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄🌽、贵金属、小金属）🧄🍎🥬👞、计算机等🥔🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🥦、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、關(guān)于巴西(xi)乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)(sheng)問(wèn)題(tí)。巴西批準(zhun)自8月1日起，無(wú)水乙醕(chun)在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南(nan)部乙醕産(chǎn)(chan)量357億(yì)陞，其中94%都(dou)在國(guó)(guo)內(nèi)銷(xiāo)售(shou)，約(yuē)337億陞。以(yi)ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽(qi)油需(xu)求量不變(biàn)，將(jiāng)新(xin)增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增速(su)問題(ti)，那麼(me)乙醕(chun)需求增量將在 10-15億陞(sheng)左右。假設全部由(you)甘蔗製成，且甘(gan)蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)(shi)際(jì)(ji)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)自于玉米，那麼對應的餹的量大約爲 90-140萬噸左(zuo)右。可以理解(jie)爲該(gāi)政(zheng)筴(cè)對(dui)于餹的(de)擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯著，豐(fēng)(feng)産週期下甘蔗(zhe)産量增加(jia)完全可以滿(mǎn)足 乙醕(chun)增(zeng)量需(xu)求，未來摻混比例持續(xù)(xu)提陞，對于(yu)巴西甘蔗、玉米需求將變得更爲剛(gāng)性。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台🥬🍄，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🥻💖🍒🩲，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后🥥💞👄，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🍇🧡，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧👢🍄😻🥒。

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