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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎(tai)强劲增(zeng)长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库存高(gao)开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反(fan)馈。大国间关(guan)税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定(ding)论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💖👜🥿。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😡👞。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥬👝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收(shou)窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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