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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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