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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥿🍌👡，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👄🥾，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👚🥿，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💕💝🍋，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看😻，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍒，非美地区铜供需持续收紧💋🍈🍇，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥭🍅👄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥥🧄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥔。

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平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小(xiao)幅下降，全年(nian)产(chan)量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不(bu)锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两个(ge)月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出口(kou)行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大(da)幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产量(liang)增速预计(ji)约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是(shi)否会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增(zeng)长超预期(qi)

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍(bei)標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美(mei)市場。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下(xia)，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但(dan)后续一旦出现(xian)美(mei)元反弹现象，央行如何表述值得更多(duo)关注。