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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券💯、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元🥔。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护(hu)理部分领域增速(su)有望改善 。

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证监会决定责令(ling)中审众环所(suo)改正，没(mei)收业务收入116.98万(wan)元(yuan)，并处以(yi)233.96万(wan)元罚款。对彭翔给予警告(gao)，并处以6万元罚款；对汤(tang)家俊、廖(liao)利华给予警告，并分别处以3万元罚款(kuan)。

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综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥿，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💘👗🧅，混合型基金份额减少265亿份👢，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👘🌽💓💓，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩱，净赎回比例为1.56%🥻🍌🧄。6月ETF净赎回100亿份💋，对应净流出203亿元🥻👞。

2、4、总结：供需(xu)层(ceng)面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所(suo)述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难(nan)有明显减量(liang)，需(xu)求端变(bian)数仍(reng)然较大，关注(zhu)相关政策，目前看供需层面预期驱动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综(zong)合来看，上半年(nian)硅铁期价已经创下(xia)近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心(xin)较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相(xiang)对有(you)限。