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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至6月(yue)27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展(zhan)，估(gu)值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新(xin)兴消费行业值(zhi)得(de)关注，成(cheng)长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有(you)望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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从调研类型来看，特(te)定对(dui)象调研和其他为本周主要调研类(lei)型，占(zhan)比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型(xing)来看，投(tou)资公司、基(ji)金公司和证券公(gong)司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对(dui)较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周(zhou)，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上(shang)涨概率(lv)相对(dui)较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、3、库存：交(jiao)易所方面，上半(ban)年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅(gui)整体累库至7.8万吨(dun)。社库方(fang)面(mian)，上(shang)半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨(dun)，其中厂库累库5.5万吨(dun)至26.65万吨(dun)；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至(zhi)6.8万吨，昆明港(gang)累(lei)库2000吨至4.9万吨。多(duo)晶硅整体去库(ku)1.15万吨至26.53万吨。