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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的(de)调(diao)整。巴西方面，正(zheng)处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近(jin)期有机构预估(gu)中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万(wan)吨之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善(shan)及制糖比维持高位，巴(ba)西(xi)产量预计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西(xi)产量(liang) 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现(xian)情况。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🧄🍓，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政👿、民事🥾🌽💔、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🍒👗🩲、组织者、实施者、配合者🧅，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻👄、减轻或不予处罚等方式👛，予以从宽处理。

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截面波动率(lv)来看，最(zui)近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一(yi)般(ban)。

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1、（四）节(jie)奏(zou)上：氧化铝或(huo)先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价(jia)底部。电解铝或呈现先交(jiao)易需求(qiu)走弱后交易政策发(fa)力(li)的 V 型行情。铝合金的行业特点决定(ding)了(le)其(qi)适合空配，阶段性供需没有明显矛(mao)盾时(shi)，其单边走(zou)势更多(duo)跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续(xu)仓单开始注册后，或有新(xin)的仓单逻辑参(can)与盘面(mian)定价。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。