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供应方面💞🥑💝，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👗🧡🥒，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👿🍇🩳🩳，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👗，铁水节奏或类似于 2023年💘🧅，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓🧄💛，低于去年同期水平👛🍅😈🥕。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降😡👛👞，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥑👞🥥🍊，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍓🥕🥾，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍒🤬🎒，存在分化🍉🍉👝，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🤬，同时若粗钢压减政策落地🥦🍇👢💋，建议更多把握矿价承压下行的机会🍍🎒🩱。

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2、中(zhong)美双方进一步确认(ren)了框架细节，双方取消了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以(yi)延续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。