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唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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北歐(ōu)電(diàn)力交(jiao)易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)(jia)從(cóng)(cong)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风(feng)险。

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1、1、供(gong)应：PE方面，在高利润的**下上(shang)半年多套装置投(tou)产，产(chan)量快速上升，同比去年有很大增幅。下半(ban)年新增投产减少，7-8月份仍是检(jian)修高峰，预计9月之后检修计(ji)划开始(shi)减少，产(chan)量同比增幅或(huo)有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年(nian)年底新产能落地，另一方面是由于原材料走(zou)弱(ruo)改(gai)善利润(run)，使PP整体开工率较(jiao)去年有一定(ding)提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳(wen)步提升(sheng)，开工率有(you)所降低，但产量同比依旧增长(zhang)。下半年计划新增产能多为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投产或(huo)有推迟的可能，因此供给边(bian)际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、目前(qian)来看(kan)，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部(bu)环境(jing)扰动降低。