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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向(xiang)对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗(liao)板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港(gang)股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中(zhong)滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入(ru)148.92億港元。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如(ru)果实在是搞不懂，就(jiu)什么都别(bie)碰，把(ba)钱存银行，表现可能(neng)比大部分人强。（2022-02-18）

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口金额(e)和企业(ye)资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为(wei)3.2%。整体(ti)来(lai)看，目(mu)前的需求(qiu)和企业收入增速(su)有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速(su)仍保持小幅边际改善的态势。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度(du)的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、此前的6月24日(ri)，中國(guó)稀土公(gong)告披(pi)露(lu)，公司于近日(ri)收到非獨(dú)立董(dong)事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)(hu)提(ti)交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職(zhi)報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭(ci)去公(gong)司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在(zai)董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司(si)第九屆董事會(hui)董事(shi)以(yi)及其在董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均(jun)不在公(gong)司擔(dān)(dan)任任何(he)職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會(hui)無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦無(wu)任何其他事項(xiàng)(xiang)需要提請公司股東(dōng)關註。截(jie)至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸均未持有公司股份。