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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭👅🤍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👗💕🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠，TMT制造业同比增幅扩大💟🥑💕💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👘👅💟🍌、光学光电子👝👡👝、消费电子💯🩳🥻、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍍💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌😻，中报盈利或有改善，如汽车🤬😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒💔💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品、农副产品🥥💝💯、家电💟🍇、家具、饰品👙🍇🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓😈，叠加供给刚性或受限🩱👘👗，中报业绩有望边际改善🧡。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得(de)益于多(duo)重(zhong)因(yin)素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力(li)推动(dong)经(jing)济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方(fang)面(mian)，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优(you)质科技资(zi)产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外(wai)，南向资金年(nian)内净流入超(chao)7000亿港元(yuan)并创(chuang)历史同期新高，进一步(bu)支撑市(shi)场表现。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🩳🤬，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👛🍅🍅🧄、四川地区👞。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥦🍉，在行业高产能🥾、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🎒。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本(ben)的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿(yi)美(mei)元。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司💔💝💓🍈、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🍓🍄🥑，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與(yu)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解(jie)等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火(huo)山引擎(qing)髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型(xing)，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯(tai)等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性(xing)能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。