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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高(gao)的情(qing)况下，阶段(duan)性调整是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💗，更加精准服务技术有较大突破🩰💌🍒、持续研发投入大🍑🩰、商业前景广阔的优质科创企业💯，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👙；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🤍，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👚；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🩳。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律(lv)。每五年週(zhou)期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分(fen)有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告🍇👗🥾🥝，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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