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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩(mo)擦(ca)背景(jing)下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全(quan)球(qiu)将迎(ying)来铜冶炼(lian)产能快速扩(kuo)张(zhang)期，冶(ye)炼加工费或持续(xu)处于低位。由(you)于废铜流入冶(ye)炼端比例增(zeng)加，预(yu)计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💗💌🥒🍑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🤍💯。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🧡。资金面方面🍋，ETF资金出现止盈😻🍆，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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公告称，若德固特未能(neng)在上述期限内召开董(dong)事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终(zhong)止筹划相关事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事(shi)项(xiang)的主要工作、事项进展、对公司的(de)影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和(he)不确定性(xing)，并承(cheng)诺自披露相关公告之日起至少1个月(yue)内不再筹划重(zhong)大资产重组事(shi)项(xiang)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模(mo)较大的(de)基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也(ye)有利于提升产品的吸(xi)引力(li)。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分(fen)红金额相(xiang)对较高也属正常现象。预计(ji)下(xia)半年市(shi)场行情或会进一(yi)步(bu)走高(gao)，更多公募基金也有望在盈利后及时分红(hong)。

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1、囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本(ben)週，基本麵(miàn)囙子在各行(xing)業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著(zhu)。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看(kan)业绩的月份(fen)之一，市(shi)场将更加(jia)注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有(you)效。从各(ge)行业(ye)看(kan)，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长(zhang)板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。