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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性💯👚🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥👠🍈，在科技、消费👘👢😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🩱👘🤬，目前利率仍处于较低水平🍊🩲👝，资产荒趋势依然存在💛🍄🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇💖🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🥾，类似现象在2020年也出现过😻💋💔🥻，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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供给趋增(zeng)：由(you)于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生(sheng)铅冶(ye)炼厂开工率上升空间有(you)限。废电池释放增量(liang)也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然(ran)而(er)进入电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧(jin)使得部分(fen)再生铅冶炼厂(chang)亏损较大(da)。海外炼厂复产改善供(gong)给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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1、据悉，这场历时三个(ge)多(duo)月的大型展览，以古代文明为题，集中呈(cheng)现刘益谦私人收藏(cang)中具有重要历史(shi)和艺术价(jia)值的百余件文(wen)物(wu)。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在(zai)展厅，签书(shu)、导览。闭展(zhan)当日下午，他(ta)再(zai)一次来到展(zhan)厅，为公众带来一(yi)场长达两个半小时(shi)的公益(yi)导(dao)览。

2、以发行日(ri)期(qi)为参(can)考，2025年(nian)6月有6家公司(si)IPO，合(he)计募资规(gui)模52亿元，较(jiao)5月前值98亿(yi)元(yuan)有(you)所回落。按上市日期(qi)统计(ji)，6月定(ding)增发(fa)行募资规模81亿元(yuan)，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳(wen)定，资金总需(xu)求规模(mo)维(wei)持低位(wei)稳定。