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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线👚🍌🥝，在低迷的左侧布局🍋，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💔🍄。那么今年以来的结构性行情到底有多强💯？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍋🧄👿？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥑？

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常青科技：公司首(shou)次公开发行股票(piao)募集资金(jin)投(tou)资项(xiang)目“特种聚合材(cai)料助剂及电子专(zhuan)用材料制造项目”（以下简称“募(mu)投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产。截至目前，该(gai)募投项目经过(guo)前期试(shi)生(sheng)产，已完(wan)成对生产工艺(yi)、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正(zheng)式投产。该募投项目投产(chan)后，将新增特种单体及专用(yong)助剂总产能12.05万吨/年。

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6月29日午间，中国稀土集团(tuan)有限公司（以下简(jian)称“中国(guo)稀土集团(tuan)”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民(min)发(fa)布的中国稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管(guan)职务变动方面的不实信息，中国稀土(tu)集团郑重声明如下：本次中(zhong)国稀土(tu)部分董事(shi)、高(gao)管职(zhi)务调整系中国稀(xi)土集团和(he)中国稀土(tu)根据(ju)工作需要，为优化公司治(zhi)理结构(gou)、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排(pai)，程序合规透明(ming)，相关人员(yuan)职(zhi)务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗(gang)位任职(zhi)。当前，中国(guo)稀土(tu)集(ji)团和中(zhong)国稀土各(ge)项工作未因相(xiang)关人员变动受到影响(xiang)。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)(bu)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)(lan)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)去(qu)年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)(tong)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數據來(lái)看，一季度齣欄量環(huán)比增加(jia)，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)(shi)豬價(jià)弱勢(shì)的主要(yao)原囙(yīn)。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)(shi)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分(fen)股的近期正收益(yi)的箇數來(lai)判斷(duàn)市場(chang)情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹(dang)大部(bu)分股票(piao)都處于正(zheng)收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。