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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍅👿👗🩳🍅，路径一是由EPS改善维持👝🍌💕👄🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭👛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💝🤬🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒💝🍄🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年(nian)3月(yue)31日止年度业绩，持续经营业务收益约1.16亿港元，公司拥(yong)有人应占(zhan)年(nian)内(nei)亏损(sun)约1.38亿港元。于2025年3月31日，该集(ji)团(tuan)的权(quan)益及流(liu)动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港(gang)元，有银行结余及(ji)现金约4610万(wan)港元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍈🩳。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥑，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍊🍍😡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👗，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😠🍇🤬🥿。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍄🥝💔😠，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💛。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍄👜，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🌽😠🥥。

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註：中(zhong)證(zheng)銀(yín)(yin)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、操(cao)作方面，银河(he)证券建议(yi)投资(zi)者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很(hen)重要的逻辑链(lian)，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相(xiang)对较高(gao)的方向(xiang)。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持(chi)更高的风险偏好。

2、從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)(ma)威數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示商務(wù)及(ji)筦(guǎn)理人羣(qún)依然爲(wèi)白(bai)酒的消費主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高(gao)度白(bai)酒興(xìng)趣寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身”。