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► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈(yu)值，科技(ji)互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经(jing)济(ji)整体仍(reng)需修(xiu)复、但(dan)结构(gou)有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我(wo)们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分(fen)点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电(dian)路进口金额为 336.69 亿美(mei)元(yuan)，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点(dian)至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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