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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式(shi)補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近(jin)的平檯(tái)，短期動(dòng)能(neng)釋(shì)放(fang)可(ke)能相對(duì)充(chong)分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)(jiang)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限(xian)。美國(guó)降息週期下的弱(ruo)需(xu)求(qiu)敘(xù)事(shi)始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的(de)利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)(you)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性(xing)投資需求。白銀(yin)跟隨(sui)黃金趨勢曏上，但謹(jin)慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交易思(si)路上關(guān)註(zhu)堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(hui)陞(shēng) 時(shí)的多(duo)頭(tóu)機(jī)會(huì)(hui)。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的(de)反(fan)馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美(mei)极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的(de)经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局(ju)面未能有(you)效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全(quan)球经济产生不(bu)利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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