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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面(mian)，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金(jin)融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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唐晨：从风险溢(yi)价来(lai)看，恒生指数相对10年期(qi)中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分(fen)位数。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、展望2025年下半年🩳🧄👝，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🩱、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💕。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：