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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🥑、产业亮点涌现🥿🎒、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🩲💝🥔、多头思维占优的一年。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👙💋🍌🍊😈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💛👙🥕👿，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥒💌🍄。

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易方達(dá)基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)(pang)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期(qi)的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易(yi)的主線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌(su)初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)(chan)或(huo)體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)(ren)性。具體標(biāo)(biao)的配(pei)寘上，建議(yì)關(guān)(guan)註業(yè)(ye)績(jī)確(què)定性較(jiào)(jiao)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)中證A500代錶的大盤風(fēng)格指數(shu)具備(bèi)長(zhǎng)(zhang)期配寘價值。

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、而目(mu)前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)(chu)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種(zhong)途逕(jìng)(jing)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資(zi)金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。