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那么此时🤬，市场选择的共性特征👜🎒，就是在那个时代盈利增速相对较高👘🥒💞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍉🍄🧡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤍🩰👄👄，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💓😈💔，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏🥕。因此🍇🥝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👗🥒，抢占市场份额🩲。综上👘，国盛证券认为💟💝，海外算力复苏趋势已经较为显著🧡💖🥒💖，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🧅、以及光器件🤬🍒🤍🍉💕。

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但覈(hé)心問(wèn)題(tí)在于：在可比(bi)公司中，有且僅(jǐn)有至純(chún)科技一傢(jiā)公司，應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)佔(zhàn)營(yíng)收比重、固定資産(chǎn)(chan)佔(zhan)營收比(bi)重、以及有息(xi)負(fù)債(zhài)率均遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)正(zheng)常水平；與(yǔ)此衕時(shí)(shi)，郃(hé)衕負債佔營收比(bi)重卻(què)遠低于衕業正常水平。

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1、5月(yue)社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价(jia)格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食(shi)品(pin)类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子(zi)在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格顯著(zhu)。