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🏮行业配置层面👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🥥🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦👜🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中💖👠👡🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰💌🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🥒👞🍈🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体🍅🥒🥭💌🥾、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍎💕💟、股债息差性价比进一步降低后🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩳，结合估值💗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿🥔、小金属💗🧡👡💗🥭。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🩳👘，基金投资可能产生亏损🍓🩰🧅😠。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄(qi)今(jin)股(gu)价累计最大涨(zhang)幅(fu)为79.43%。国科(ke)微6月5日公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金的方式向宁波(bo)甬芯等11名(ming)交易对方(fang)购买其(qi)合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的(de)特定对象发行(xing)股票募集配套资金。通(tong)过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波(bo)器、MEMS等特种工艺(yi)代工(gong)领域的(de)生产制造能(neng)力，构建“数字(zi)芯片设计+模(mo)拟芯片制造”的双轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重组(zu)。