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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩰🥕🍊。

2、前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零售、傢(jiā)(jia)居用(yong)品等；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)(ji)械(xie)、裝脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。