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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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1、下(xia)半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓(huan)，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风(feng)险。相比今年(nian)3月的预测(ce)，6月的(de)经济展望中，美联储(chu)进一步调低了(le)2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥾。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🧅。钢坯价格上行👝🩱👡，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍎，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥦、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍒👛🍆，天津港焦炭库存上行🍊👝👙🩳，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。