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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美(mei)聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前(qian)的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息(xi)。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利(li)率(lv)利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向(xiang)

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

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