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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经(jing)济进入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍋🥾😻💟。

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