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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期(qi)來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)(dian)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅👘🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄💟🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻🌽。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘🍈🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯，结构上融资资金有望延续净流入。