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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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