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去年夏天前后🥕，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍆🍒🧄，在希腊进行了大规模投资💘🥻🎒。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🩳💞🍊，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👚👅💟，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💘。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👜🥝🥾，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👙。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥭🍌🍏🍑，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍈，全球供应释放低于预期💖，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)(lai)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)(cuo)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但(dan)仍(reng)有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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2、IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务🤬💓🍋，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场👙🥭，核心品牌为 if 和 Innococo🍌。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口味设计产品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品🍓。