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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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相反👠👚🍋，经营负债规模则要复杂些🥒💞，因为虽然是债😻，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强🍎💌，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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基(ji)金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户开始申购基金，但是由于(yu)接近扭(niu)亏阻(zu)力位时，基金赎回压力较大，总的来看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非常(chang)有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💋，二季度以来👗💋，由于出口驱动减弱👄💟🤬，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👜，中报业绩增速可能阶段性放缓🍇，但仍有部分领域业绩有望改善😻。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业(ye)绩说明会(hui)上(shang)表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触(chu)摸手(shou)势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公(gong)司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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