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而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是市场突破(po)上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算(suan)力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固态电池(chi)、可控核聚变(bian)、低空经济(ji)、半导体(ti)自主可控、军贸出海提(ti)速等。

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这(zhe)其中(zhong)也包(bao)括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平(ping)衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了(le) 7 月降息的(de)可(ke)能性，但达科认为门槛仍然很高。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来👞🥦👄，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时🧄🥔🍈👝，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时🥦，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单(dan)季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度(du)仍(reng)在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析(xi)板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主(zhu)板成(cheng)交总(zong)额(e)的比(bi)例。例如在去年924行情(qing)初期，港股(gu)非银板块这一比例曾一度高达(da)20%，明显高于其近(jin)一年来中枢（10%左(zuo)右）。今年二月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块(kuai)在6月下(xia)旬则达到接近6%的历史新高。

2、张瑜认为，当下(xia)美元相对偏弱的(de)背景(jing)下，汇(hui)率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。