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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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临近年中，中证(zheng)A500相关ETF开始(shi)蓄力(li)，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元(yuan)，在股票(piao)型指数中“吸金”规模居首，部分产(chan)品甚至出现单(dan)周净流入超百亿(yi)元的情况。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、沙姆哈尼还强(qiang)调，伊朗领导层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就完(wan)成了(le)对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开(kai)的所有行动(dong)，也都是依(yi)据事先拟定的计划进行的，这些都(dou)展现了伊朗在军事与安全方面应(ying)对任何升级或渗透行动(dong)的强(qiang)大能力。